בית תוכנה ופיתוח
כפילויות ב־CRM: איך מחליטים מה למזג כששתי רשומות לא מסכימות
שתי רשומות דומות אינן בהכרח אותו אדם או אותו עסק. זיהוי כפילויות צריך לייצר הצעת התאמה לבדיקה, לא למחוק אוטומטית מידע שונה.
לקריאת המדריךידע לתכנון הפרויקט · POCAST
מדריכים לעריכה, פיתוח, הפקות ושיווק
מדריכים מעשיים לבחירת שירות, להכנת חומר ולבניית תהליך ברור. בחרו נושא או עברו בין כל המאמרים — מהקלטה ועריכה ועד מערכות עסקיות ומדידת פניות.
394 מדריכים · עמוד 9 מתוך 33
בית תוכנה ופיתוח
מיפוי שדות CRM: איך יוצרים מילון מידע שהצוות מבין באותה דרך
שדה במערכת צריך משמעות אחת שהצוות יכול להסביר ולהשתמש בה. לפני הקמה, הגדירו מה מותר לשמור בו ומה אין להסיק ממנו.
לקריאת המדריךבית תוכנה ופיתוח
Kanban ב־CRM: איך בוחרים עמודות שמייצגות עבודה אמיתית
עמודות Kanban צריכות לתאר מצבים שאפשר להבחין ביניהם ולפעול לפיהם. אם ההבדל בין ״בטיפול״ ל״מתקדם״ אינו מוסכם, גרירת כרטיס לא נותנת לצוות מידע שימושי.
לקריאת המדריךבית תוכנה ופיתוח
בדיקת הרשאות אחרי הטמעה: מה בודקים כשעובד מחליף תפקיד
הרשאות מתאימות לתפקיד הנוכחי של העובד ולפעולות שהוא צריך לבצע. החלפת שם תפקיד במסך אינה מוכיחה שהגישה השתנתה.
לקריאת המדריךבית תוכנה ופיתוח
הצעות מחיר ב־CRM: איך מנהלים גרסאות בלי לאבד את התכולה
הצעת מחיר היא מסמך עם תכולה וגרסה, ולא רק סכום בתוך עסקה. חשוב לראות איזו הצעה נשלחה, מה הוחלף ומה הלקוח אישר, תוך שמירה על ההקשר של הפנייה.
לקריאת המדריךבית תוכנה ופיתוח
שלבי מכירה ב־CRM: מה קורה כשעסקה שנסגרה חוזרת לבירור
עסקה שחוזרת לבירור צריכה לשמור את ההיסטוריה ולהבהיר מה השתנה. העברה פשוטה משלב סגור לפתוח יכולה לבלבל דוחות.
לקריאת המדריךשיווק, פרסום ויחסי ציבור
עיצוב מסך CRM: איך מציגים מידע רב בלי להסתיר את הפעולה הבאה
מסך CRM צריך לתמוך בהחלטה שהעובד מקבל, ולא להציג את כל שדות המערכת באותו משקל. הגדירו מה צריך לראות ברשימה ומה שייך לפרטי הרשומה.
לקריאת המדריךבית תוכנה ופיתוח
תצוגת טבלה ב־CRM: איך מבדילים בין מסנן אישי לתצוגת צוות
תצוגה מסוננת יכולה לשנות מה העובד רואה בלי לשנות את המידע עצמו. צריך להבהיר אם הבחירה אישית או משותפת.
לקריאת המדריךאולפן ופודקאסטים
שיחה בין מחלקות בפודקאסט: איך בונים פרק בלי להפוך אותו לעדכון סטטוס
פרק עם כמה מחלקות צריך שאלה משותפת שהמאזין יכול לעקוב אחריה. סקירה של פעילות כל מחלקה בנפרד אינה בהכרח שיחה.
לקריאת המדריךבית תוכנה ופיתוח
אזור הזמנות ללקוח: איזה מידע צריך להופיע אחרי שבוצעה הזמנה
עמוד הזמנה צריך להראות מה הוזמן, מה מצב הטיפול ומה הלקוח נדרש לעשות כעת. מצב פנימי של צוות אינו תמיד ניסוח מתאים ללקוח.
לקריאת המדריךשיווק, פרסום ויחסי ציבור
מיפוי שאלות לקוח: איך מבדילים בין שאלה שנשאלה להשערה של הצוות
מפת שאלות שימושית מסמנת מאיפה כל שאלה הגיעה ובאיזה שלב היא מופיעה. השערה יכולה להיות נקודת התחלה, אך אינה הוכחה לצורך או לנפח חיפוש.
לקריאת המדריךבית תוכנה ופיתוח
הדרכת ייבוא נתונים: איך מתרגלים בדיקה לפני כתיבה למערכת
הדרכת ייבוא צריכה ללמד כיצד להבין מה ייקלט ומה יידחה לפני הפעלה על מידע אמיתי. התחילו בקובץ דמה ובסביבה מבוקרת.
לקריאת המדריך