טבלת עסקאות ב־CRM: למה לקוח ועסקה הם שני דברים שונים
מאת איתי דילן זריהן זיונץ· הבעלים של POCAST
לקוח עשוי לפנות כמה פעמים ולהזמין כמה פרויקטים. טבלת עסקאות נפרדת מאפשרת לעקוב אחרי כל הזדמנות בלי לשנות את פרטי הקשר או למחוק את ההיסטוריה של העבודה הקודמת.
התשובה בקצרה
לקוח עשוי לפנות כמה פעמים ולהזמין כמה פרויקטים. טבלת עסקאות נפרדת מאפשרת לעקוב אחרי כל הזדמנות בלי לשנות את פרטי הקשר או למחוק את ההיסטוריה של העבודה הקודמת.
החלטות ותהליך עבודה
הגדירו מה פותח עסקה, אילו שדות מתארים אותה ואיך היא מקושרת לאיש קשר או לארגון. סטטוס העסקה צריך לתאר את התהליך שלה, לא את מצב הלקוח באופן כללי. בדקו הצעה חלופית, עסקה שהוקפאה ולקוח עם כמה אנשי קשר. הימנעו מכפילת פרטי קשר שאפשר לקשר למקור.
| מידע | רשומת לקוח | רשומת עסקה |
|---|---|---|
| זיהוי | אדם או ארגון | הזדמנות או פרויקט |
| המשכיות | נשמר בין פרויקטים | תכולה ומצב נפרדים |
| קשר | יכול להיות קשור לכמה עסקאות | מקושרת ללקוח המתאים |
תרחיש להמחשה
לקוח לדוגמה מזמין צילום ובהמשך מבקש מערכת דיגיטלית. שתי עסקאות נפרדות משויכות לאותו ארגון, עם תכולה ואחראי שונים. סגירת פרויקט הצילום אינה סוגרת את הפנייה לפיתוח.
רשימת בדיקה
- עסקה מוגדרת כאירוע עסקי.
- הקשר ללקוח ברור.
- אפשר לפתוח כמה עסקאות לאותו לקוח.
- מצב סגירה כולל סיבה.
- שדות הקשר אינם מועתקים ללא צורך.
בדיקת החלטה לפני שממשיכים
פתחו ללקוח שתי עסקאות במצבים שונים. סגירת אחת צריכה להשאיר את האחרת פעילה; אם שתיהן נסגרות, מצב לקוח ומצב עסקה כנראה מעורבבים.
שאלה שכדאי להכניס לבריף
מה פותח עסקה חדשה, ואיך מבדילים אותה מהמשך של עסקה קיימת?
המוצר והתכולה לבירור
תכנון טבלת עסקאות — מידע ותצוגות למעקב מכירה. השירות כפוף להצעת מחיר מותאמת לאחר בירור החומרים, ההיקף ונקודות האישור.
לעריכת בריף ולפנייה בנושא המוצר.
לכל המוצרים בתחום הטמעה, CRM ואוטומציות.
הכנת בריף
כלי לתכנון הפרויקט — אפשר להכין סיכום ולערוך אותו לפני פנייה.