עיצוב מסך CRM: איך מציגים מידע רב בלי להסתיר את הפעולה הבאה
מאת איתי דילן זריהן זיונץ· הבעלים של POCAST
מסך CRM צריך לתמוך בהחלטה שהעובד מקבל, ולא להציג את כל שדות המערכת באותו משקל. הגדירו מה צריך לראות ברשימה ומה שייך לפרטי הרשומה.
התשובה בקצרה
מסך CRM צריך לתמוך בהחלטה שהעובד מקבל, ולא להציג את כל שדות המערכת באותו משקל. הגדירו מה צריך לראות ברשימה ומה שייך לפרטי הרשומה. עיצוב נקי אינו מועיל אם צריך לפתוח כל פריט כדי להבין את מצבו.
החלטות ותהליך עבודה
מפו פעולות נפוצות והמידע שמאפשר לבצע אותן. בחרו עמודות חיוניות, כותרות ברורות ומצבי מידע חסר. הציגו פעולה זמינה בהתאם להרשאות ולמצב הרשומה, ואל תסתמכו על צבע בלבד להבדלת סטטוסים. בדקו שמות ארוכים, טקסט עברי ומספרים, לצד תצוגה צרה. בצעו משימת ניסיון עם משתמש ובדקו אם המידע שהוא מחפש נמצא במקום צפוי.
תרחיש להמחשה
במסך לדוגמה מנהלת בודקת פניות שלא טופלו. הרשימה מציגה מצב, אחראי ומועד פעולה אחרונה; תיאור ארוך נפתח בפרטים. כך ניתן לזהות את הצעד הבא בלי להעמיס את כל ההתכתבות על הטבלה.
רשימת בדיקה
- הפעולה המרכזית לכל מסך ידועה.
- עמודות נבחרו לפי המשימה.
- מידע חסר מוצג בבירור.
- סטטוס אינו תלוי רק בצבע.
- טקסטים ארוכים ותצוגה צרה נבדקו.
בדיקת החלטה לפני שממשיכים
בקשו מהמשתמש לזהות את הפעולה הבאה מתוך רשומת דמה עמוסה. אם הוא מחפש בין עמודות לא רלוונטיות, שנו סדר מידע לפני צמצום גודל הטקסט.
שאלה שכדאי להכניס לבריף
איזו החלטה או פעולה המסך צריך לאפשר, ומה חיוני כדי לבצע אותה?
המוצר והתכולה לבירור
עיצוב מסך CRM — תצוגת פעולות ומידע לצוות. השירות כפוף להצעת מחיר מותאמת לאחר בירור החומרים, ההיקף ונקודות האישור.
לעריכת בריף ולפנייה בנושא המוצר.
לכל המוצרים בתחום עיצוב ומיתוג.
הכנת בריף
כלי לתכנון הפרויקט — אפשר להכין סיכום ולערוך אותו לפני פנייה.