תצוגת טבלה ב־CRM: איך מבדילים בין מסנן אישי לתצוגת צוות
מאת איתי דילן זריהן זיונץ· הבעלים של POCAST
תצוגה מסוננת יכולה לשנות מה העובד רואה בלי לשנות את המידע עצמו. צריך להבהיר אם הבחירה אישית או משותפת.
התשובה בקצרה
תצוגה מסוננת יכולה לשנות מה העובד רואה בלי לשנות את המידע עצמו. צריך להבהיר אם הבחירה אישית או משותפת. אחרת עובד עלול לחשוב שפנייה נעלמה, כשבפועל מסנן מסתיר אותה.
החלטות ותהליך עבודה
הגדירו עמודות, סדר ומסננים לכל משימה, ובדקו מי רשאי לשמור תצוגת צוות. הציגו מסננים פעילים ודרך לאפס אותם. בנו מצב ריק שמסביר שאין התאמה במקום להכריז שאין נתונים כלל. ודאו שהמסנן אינו מחליף בדיקת הרשאה בשרת. בדקו תצוגה שמורה עם שני תפקידים ועם רשומה חדשה שעדיין אינה מתאימה לתנאי המסנן.
תרחיש להמחשה
בטבלה לדוגמה נשמר מסנן לפניות של עובד מסוים. כשמנהלת פותחת אותה, מוצג במפורש שמדובר בתצוגה אישית או משותפת לפי הבחירה. היא יכולה לאפס מסנן ולברר רשומה בלי לשנות שיוך.
רשימת בדיקה
- תפקיד התצוגה מוגדר.
- מסננים פעילים גלויים.
- איפוס אינו משנה נתונים.
- אישי ומשותף מובחנים.
- הרשאות נבדקות גם מעבר למסנן.
בדיקת החלטה לפני שממשיכים
שנו מסנן אישי ובדקו תצוגה של עובד אחר. אם הוא משפיע על כולם, הציגו אותו כהגדרה משותפת עם הרשאה מתאימה במקום העדפה אישית.
שאלה שכדאי להכניס לבריף
אילו תצוגות משותפות לצוות, ואילו נשמרות רק למשתמש?
המוצר והתכולה לבירור
בניית תצוגת טבלה — עמודות, סינון וסדר עבודה. השירות כפוף להצעת מחיר מותאמת לאחר בירור החומרים, ההיקף ונקודות האישור.
לעריכת בריף ולפנייה בנושא המוצר.
לכל המוצרים בתחום הטמעה, CRM ואוטומציות.
הכנת בריף
כלי לתכנון הפרויקט — אפשר להכין סיכום ולערוך אותו לפני פנייה.