בית תוכנה ופיתוח
חיבור קטלוג קיים לחנות: מי קובע את השם, הזמינות והמחיר
כשחנות מקבלת מוצרים ממערכת אחרת, צריך להגדיר מקור מוסמך לכל שדה. אחרת עדכון יכול לדרוס שינוי שהצוות ביצע בחנות.
לקריאת המדריךידע לתכנון הפרויקט · POCAST
מדריכים בנושא בית תוכנה ופיתוח
בחירת אתר או אפליקציה, אפיון MVP, CRM ואינטגרציות: מדריכים שמתרגמים רעיון למסלולי משתמש, תכולה ובדיקות. תמצאו גם דרך לחשוב על עלויות, הרשאות ותפעול אחרי ההשקה.
לשירותי בית תוכנה ופיתוחכלי לאפיון אתר ומערכת עסקית — הכנת בריף פתוח102 מדריכים · עמוד 3 מתוך 9
בית תוכנה ופיתוח
אפליקציית קהילה: אילו החלטות צריך לקבל לפני פתיחת פרסום לחברים
אפליקציית קהילה צריכה מסגרת לנושאים, להשתתפות ולטיפול בתוכן. מערכת פרסום לבדה אינה מבטיחה פעילות איכותית.
לקריאת המדריךבית תוכנה ופיתוח
הדרכת CRM למתחילים: מה כדאי לתרגל לפני אוטומציות ודוחות
בתחילת לימוד CRM כדאי לתרגל רשומה, קשר בין רשומות ומשימת המשך. הבנה של אלה עוזרת להבין למה מידע צריך להיות עקבי לפני שמוסיפים דוחות ואוטומציות.
לקריאת המדריךבית תוכנה ופיתוח
תצוגת יומן ב־CRM: איך מבחינים בין מועד יעד לפגישה מתוזמנת
מועד יעד של משימה אינו בהכרח פגישה שתופסת שעה ביומן. בחרו סוגי אירועים ומשמעות לכל אחד לפני הצגה.
לקריאת המדריךבית תוכנה ופיתוח
טבלת עסקאות ב־CRM: למה לקוח ועסקה הם שני דברים שונים
לקוח עשוי לפנות כמה פעמים ולהזמין כמה פרויקטים. טבלת עסקאות נפרדת מאפשרת לעקוב אחרי כל הזדמנות בלי לשנות את פרטי הקשר או למחוק את ההיסטוריה של העבודה הקודמת.
לקריאת המדריךבית תוכנה ופיתוח
כפילויות ב־CRM: איך מחליטים מה למזג כששתי רשומות לא מסכימות
שתי רשומות דומות אינן בהכרח אותו אדם או אותו עסק. זיהוי כפילויות צריך לייצר הצעת התאמה לבדיקה, לא למחוק אוטומטית מידע שונה.
לקריאת המדריךבית תוכנה ופיתוח
מיפוי שדות CRM: איך יוצרים מילון מידע שהצוות מבין באותה דרך
שדה במערכת צריך משמעות אחת שהצוות יכול להסביר ולהשתמש בה. לפני הקמה, הגדירו מה מותר לשמור בו ומה אין להסיק ממנו.
לקריאת המדריךבית תוכנה ופיתוח
Kanban ב־CRM: איך בוחרים עמודות שמייצגות עבודה אמיתית
עמודות Kanban צריכות לתאר מצבים שאפשר להבחין ביניהם ולפעול לפיהם. אם ההבדל בין ״בטיפול״ ל״מתקדם״ אינו מוסכם, גרירת כרטיס לא נותנת לצוות מידע שימושי.
לקריאת המדריךבית תוכנה ופיתוח
בדיקת הרשאות אחרי הטמעה: מה בודקים כשעובד מחליף תפקיד
הרשאות מתאימות לתפקיד הנוכחי של העובד ולפעולות שהוא צריך לבצע. החלפת שם תפקיד במסך אינה מוכיחה שהגישה השתנתה.
לקריאת המדריךבית תוכנה ופיתוח
הצעות מחיר ב־CRM: איך מנהלים גרסאות בלי לאבד את התכולה
הצעת מחיר היא מסמך עם תכולה וגרסה, ולא רק סכום בתוך עסקה. חשוב לראות איזו הצעה נשלחה, מה הוחלף ומה הלקוח אישר, תוך שמירה על ההקשר של הפנייה.
לקריאת המדריךבית תוכנה ופיתוח
שלבי מכירה ב־CRM: מה קורה כשעסקה שנסגרה חוזרת לבירור
עסקה שחוזרת לבירור צריכה לשמור את ההיסטוריה ולהבהיר מה השתנה. העברה פשוטה משלב סגור לפתוח יכולה לבלבל דוחות.
לקריאת המדריךבית תוכנה ופיתוח
תצוגת טבלה ב־CRM: איך מבדילים בין מסנן אישי לתצוגת צוות
תצוגה מסוננת יכולה לשנות מה העובד רואה בלי לשנות את המידע עצמו. צריך להבהיר אם הבחירה אישית או משותפת.
לקריאת המדריך