תצוגת יומן ב־CRM: איך מבחינים בין מועד יעד לפגישה מתוזמנת
מאת איתי דילן זריהן זיונץ· הבעלים של POCAST
מועד יעד של משימה אינו בהכרח פגישה שתופסת שעה ביומן. בחרו סוגי אירועים ומשמעות לכל אחד לפני הצגה.
התשובה בקצרה
מועד יעד של משימה אינו בהכרח פגישה שתופסת שעה ביומן. בחרו סוגי אירועים ומשמעות לכל אחד לפני הצגה. ערבוב ביניהם יכול ליצור רושם שהעובד עסוק בזמן שלא נקבע או שמשימה אינה באיחור.
החלטות ותהליך עבודה
קבעו אילו רשומות מופיעות ואיזה שדה זמן משמש אותן. הבדילו אירוע עם התחלה וסיום ממשימה עם תאריך יעד בלבד. רשמו כיצד מוצג שינוי מועד, מצב ללא תאריך ומשימה שהושלמה. בדקו אזור זמן ותאריך גבולי עם נתוני דמה. שינוי דרך היומן צריך לעדכן את השדה הנכון ולשמור הרשאות, ולא לשנות משמעות של רשומה בלי הסבר.
| מידע | משמעות | שימוש |
|---|---|---|
| מועד יעד | מתי משימה צריכה להסתיים | מעקב ביצוע |
| פגישה מתוזמנת | זמן מפגש עם משתתפים | תכנון זמינות |
| מועד שלא הוחלט | שאלה פתוחה | בירור בלי יצירת פגישה מדומה |
תרחיש להמחשה
ביומן לדוגמה מופיעים צילום בשעה מסוימת ומשימת הכנת טקסט לאותו יום. התצוגה מבדילה ביניהם, כך שהטקסט אינו מוצג כפגישה. הזזת משימה משנה מועד יעד לפי הכלל שהוגדר.
רשימת בדיקה
- סוגי האירועים מזוהים.
- שדות הזמן הוגדרו.
- יעד ופגישה מוצגים אחרת.
- שינוי מעדכן את השדה המתאים.
- תאריך גבולי ונתונים חסרים נבדקו.
בדיקת החלטה לפני שממשיכים
סמנו למשימה מועד יעד בלי פגישה. אם נוצר זימון למשתתפים, הפרידו בין תכנון עבודה לאירוע ביומן לפני הרחבת התצוגה.
שאלה שכדאי להכניס לבריף
אילו תאריכים הם מועדי משימה ואילו מפגשים מתוזמנים עם משתתפים?
המוצר והתכולה לבירור
בניית תצוגת יומן — תאריכים ואירועים לפי שימוש. השירות כפוף להצעת מחיר מותאמת לאחר בירור החומרים, ההיקף ונקודות האישור.
לעריכת בריף ולפנייה בנושא המוצר.
לכל המוצרים בתחום הטמעה, CRM ואוטומציות.
הכנת בריף
כלי לתכנון הפרויקט — אפשר להכין סיכום ולערוך אותו לפני פנייה.