פיתוח מערכת CRM לניהול לידים ולקוחות

לבנות סביב העבודה של הצוות

מגדירים שלבי טיפול, שדות חובה, אחראים ופעולות המשך. מפרידים בין איש קשר, פנייה ועסקה כדי למנוע כפילויות וספירה מוטעית. ניהול מקור פנייה ועמוד נחיתה מאפשר לחבר שיווק לתוצאה עסקית, תוך שמירה על מידע אישי במערכת הפרטית.

מידע טוב צריך גם הרשאות וגיבוי

מגדירים מי רואה, משנה ומייצא נתונים, ומה נרשם ביומן פעילות. מעבר ממערכת קיימת כולל מיפוי שדות ובדיקת ייבוא, לא רק העתקת קובץ. אתר POCAST עצמו כולל CRM, טבלאות ותהליכי פניות, ויכול לשמש בסיס לשיחה על סוגי פעולות.

התאמה לתהליך לפני התאמה למסכים

מגדירים איך פנייה הופכת לקשר ולעסקה, מי אחראי ומה כל תפקיד רשאי לראות. בדיקת התאמה כוללת מסלול מלא ולקוח חוזר, לא רק רשימת רשומות. לפני פיתוח מותאם אפשר להשוות כלי מוכן על אותו תרחיש כדי להבהיר מה באמת חסר.

העברת מידע והשקה

ממפים שדות וסטטוסים, בודקים כפילויות ומריצים ניסיון על עותק לפני מעבר. ההצעה כוללת את אחריות ההעברה, הייצוא והתחזוקה לפי הצורך. כמות תפקידים, תהליכים ואינטגרציות משפיעה על ההיקף; נתוני לקוחות נשארים במערכת המוגנת.

CRM שמבדיל בין אדם, פנייה ועסקה

איש קשר יכול לפנות יותר מפעם אחת ולהיות קשור לכמה פרויקטים. באפיון מגדירים מה נשמר על האדם, מה מתאר את הפנייה ואילו שלבים שייכים לעסקה. לכל שלב קובעים אחראי ופעולה הבאה. כך הצוות יכול להבחין בין פנייה שהתקבלה, שיחה שהחלה והצעת מחיר שנמצאת בטיפול, בלי להפוך כל קליק באתר לליד.

מעבר נתונים ובדיקת עבודה של הצוות

לפני העברה למערכת החדשה בודקים שדות, כפילויות וקשרים בין הרשומות. מריצים ייבוא ניסיון ומוודאים שמשתמש עם הרשאות רגילות יכול לבצע את התהליך שלו, ושמידע שאינו בתחום אחריותו נשאר מוגן. הדוח הראשון צריך לענות על שאלה מעשית: אילו פניות דורשות פעולה, אילו התקדמו להצעה ומה נסגר. בעלות על הנתונים ויכולת ייצוא נכללות באפיון.

דוגמה מהמערכת שלנו: POCAST

אתר POCAST מחבר קטלוג חבילות, פנייה לפרויקט ומערכת CRM פנימית לניהול לידים, אנשי קשר ועסקאות. זו דוגמה ממערכת העסק שלנו, שבה הזנת פרטים באתר עוברת למסלול טיפול מסודר.

בפיתוח ללקוח מגדירים מחדש את התהליך, ההרשאות והאינטגרציות לפי העסק. נתוני הלקוחות והמסכים הפנימיים אינם חלק מההדגמה הציבורית.

תוצרים שאפשר לכלול בפרויקט

הרשימה מתארת אפשרויות. ההצעה מאשרת את התכולה, הכמות והמסירה לפרויקט שלכם.

מה להכין לפני שמתחילים

נדרשים תהליך מכירה, משתמשים, דוגמת נתונים מסוננת ומערכות קיימות.

היקף, מחיר ואופן עבודה

טיוב היסטורי של מידע, רישיונות ואינטגרציות שלא אופיינו אינם כלולים אוטומטית.

מקבלים בריף, בודקים חומרים ודרישות, ומגדירים הצעה עם תוצרים, שלבי אישור וסבבי תיקון. לפני ביצוע מאשרים מחיר ומועד מסירה. שינוי בתכולה לאחר האישור נבדק מחדש, כדי שהציפיות והתקציב יישארו ברורים.

שאלות לפני הזמנת השירות