מערכת POCAST — מאתר וקטלוג לניהול פניות ב־CRM
מקרה פיתוח מתוך העסק שלנו: חיבור קטלוג וטפסי שירות לניהול פניות, אנשי קשר ועסקאות, עם אחריות והרשאות בצד השרת.
מהאתר לטיפול בפנייה
- 1קטלוג או עמוד שירות
- 2טופס ובדיקת שרת
- 3פנייה ואיש קשר
- 4טיפול ומעקב ב־CRM
הצורך בתוך העסק שלנו
POCAST משלב אתר ציבורי עם קטלוג חבילות, עמודי שירות וטפסי פנייה. בצד הפנימי קיימת מערכת לניהול לידים, אנשי קשר ועסקאות. המטרה היא לחבר את הפנייה למסלול טיפול מסודר, עם תיעוד מקור ושירות, במקום להסתפק בהודעת הצלחה בדפדפן.
המסלול מהאתר למערכת
המשתמש בוחר חבילה או קורא על שירות, ממלא פרטים והשרת בודק ושומר את הפנייה. רשומת הפנייה והקשר לאיש קשר מאפשרים לצוות להמשיך טיפול. ניהול עסקה והמשך התהליך נעשים במערכת הפנימית לפי התפקיד וההרשאות.
הבחנה בין מדידה עסקית לאירוע בדפדפן
פתיחת טופס, לחיצה ושליחה מוצלחת הן פעולות שונות. קליטת הפנייה בשרת היא הבסיס למעקב; רלוונטיות והתקדמות לעסקה דורשות טיפול עסקי. אין להסיק הכנסה מחשיפות או מכמות לחיצות בלבד.
מה לוקחים לפרויקט של לקוח
מגדירים מחדש שדות, סטטוסים, הרשאות ואינטגרציות לפי העסק. בודקים גם שדות חסרים, בקשה כפולה ותקלה בשמירה. התרשים מציג תהליך בלבד; נתוני לקוחות והמסכים הפנימיים אינם מוצגים. הקטלוג הציבורי וטופס השירות זמינים לצפייה דרך הקישורים בעמוד.