תכנון שלבי מכירה ב־CRM

התוצר של השירות

שלבים וקריטריונים למעבר

זהו מוקד ההזמנה של ״תכנון שלבי מכירה ב־CRM״. אפשר להזמין אותו בפני עצמו או לחבר אותו לפרויקט רחב בתחום הטמעה, CRM ואוטומציות. מגדירים מראש מה נכלל, מה נמסר ובאילו נקודות נדרש אישור שלכם.

מה כדאי להכין?

התהליך הקיים, מערכות בשימוש, שדות מידע, בעלי תפקידים והרשאות גישה.

• תארו את המצב שבגללו בחרתם ב־תכנון שלבי מכירה ב־CRM ואת מי שהתוצר צריך לשרת.
• ציינו חומרים קיימים, דוגמה לסגנון או לתהליך ומי נותן את המשוב.
• הגדירו היקף רצוי, מועד נדרש והאם צריך לחבר מוצרי שירות נוספים.

איך עובדים על המוצר?

1. בירור מטרה: בודקים את החומרים ואת הצורך ב־תכנון שלבי מכירה ב־CRM.
2. הגדרת תכולה: קובעים את היקף העבודה, המשתתפים, הכמויות ופורמט התוצר ״שלבים וקריטריונים למעבר״.
3. ביצוע ובדיקה: עובדים לפי הכיוון שסוכם ומציגים את התוצר בנקודות האישור שנקבעו.
4. מסירה וסיכום: בודקים שהתכולה המאושרת נמסרה ומגדירים הנחיות שימוש או המשך לפי הצורך.

מה משפיע על הצעת המחיר?

מצב החומרים, כמות העבודה, מורכבות התוצר, מספר המשתתפים, החיבורים למוצרים אחרים ומועד המסירה. ההצעה מפרטת את ״שלבים וקריטריונים למעבר״, סבבי המשוב ומה דורש תוספת תכולה. בעמוד הזה אין מחיר קבוע או התחייבות לביצוע לפני שהוגדר ההיקף.

תהליך או מערכת מותאמים לפי אפיון, עם בדיקת העברת המידע והמצבים שדורשים טיפול אנושי.